В CRM легко спланировать предстоящий день и понять, в каком порядке выполнять задачи. До начала рабочего дня менеджеры знают, что делать: кому позвонить, с кем встретиться, кому напомнить об оплате. В конце дня видно, все ли важные задачи закрыты, что нужно перенести на завтра и какие новые дела ожидать.

Наглядный список задач помогает помнить про каждого клиента и партнёра, даже если в базе их тысячи. Каждый сотрудник настраивает работу с делами, как удобно именно ему: отслеживает задачи на диаграмме Ганта, назначает приоритетные задачи, использует шаблоны для однотипных задач и напоминания

С контактом, сделкой или потенциальным клиентом могут работать сразу несколько сотрудников: менеджер согласовывает предложение, юрист готовит договор, а бухгалтер — счет. Подключайте нужных коллег, чтобы быстрее закрывать задачи и переводить холодные контакты в сделки.

Счетчик незакрытых задач показывает, какие дела не сделаны вовремя или требуют обратной связи. Менеджеры знают, у каких задач приближается дедлайн и когда нужно ускориться.

Отслеживайте, все ли сотрудники при делах и нет ли запущенных проектов. Руководитель всегда видит, кто и чем занят в отделе продаж, и может оценить нагрузку каждого сотрудника. Дать поручение, сменить ответственного по проекту, пригласить на планёрку, собрать отчёты за неделю можно в пару кликов. Отчёты помогают оценить, сколько времени тратит на шаблонные задачи с клиентами каждый менеджер.

Чтобы ставить задачи, не нужно ничего настраивать: заходите в браузер и начинайте работу. Ставя задачу, укажите, к какому клиенту она относится — информация появится и в задаче, и в CRM. Когда вы заходите в Битрикс24, список дел всегда перед глазами и сразу видно, какие из них относятся к CRM, а значит — к конкретным клиентам или партнёрам.